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金浦钛业56亿大手笔收购遭否 投行民生证券护航遇挫

中国经济网北京7月29日讯近日,证监会发布并购重组委2020年第34次会议审核结果,结果显示,金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产未获通过。

并购重组委对星空棋牌官网金浦星空棋牌官网钛业的审核意见认为,标的资产会计基础薄弱,缺乏独立性,持续盈利能力存在不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定。

金浦钛业本次独立财务顾问为民生证券。民生证券在独立财务顾问报告中称,本次交易完成后,上市公司注入具备一定竞争优势、较好盈利能力的涤纶工业丝、聚酯切片及部分民用丝业务资产,进一步扩大上市公司业务规模,大幅增强上市公司未来的盈利能力,进而有助于提升上市公司价值,上市公司持续经营能力和持续盈利能力将获得提升。

金浦钛业今日股票复牌大幅低开,截至午间收盘,报3.64元,跌幅6.67%。

7月18日,金浦钛业发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。根据报告书,金浦钛业拟向金浦东部投资、古纤道新材料和前海久银发行股份购买其合计持有的古纤道绿色纤维100%股权。同时,拟以非公开发行方式向不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过15亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前金浦钛业总股本的2020年产2020年12月31日为基准日,古纤道绿色纤维100%股权采用收益法评估的评估值为56.53亿元,评估增值38.61亿元,评估增值率215.45%。本次重组标的资产交易作价最终为56亿元。

古纤道绿色纤维100%股权作价为56亿元,以发行股份方式支付。本次发行股份购买资产的发行价格为3.45元/股,金浦钛业向金浦东部投资、古纤道新材料及前海久银发行股份的数量为16.23亿股。

金浦钛业收购古纤道绿色纤维,参与合并的上市公司及古纤道绿色纤维因同受郭金东控制时间较短,因此本次交易构成非同一控制下的企业合并。本次交易,金浦钛业形成的商誉为44.68亿元。

民生证券作为金浦钛业本次交易的独立财务顾问,认为本次交易完成后,上市公司注入具备一定竞争优势、较好盈利能力的涤纶工业丝、聚酯切片及部分民用丝业务资产,进一步扩大上市公司业务规模,大幅增强上市公司未来的盈利能力,进而有助于提升上市公司价值,上市公司持续经营能力和持续盈利能力将获得提升。

业绩补偿方面,本次交易中,金浦东部投资、古纤道新材料、前海久银作为业绩承诺方,承诺古纤道绿色纤维2020年度、2020年度和2020年度实现的净利润分别不低于4.63亿元、6.11亿元和6.31亿元。

值得注意的是,上述业绩补偿净利润金额均低于标的公司2020年净利润。报告书显示,古纤道绿色纤维2020年、2020年分别为实现营业收入分别为76.52亿元、82.46亿元,实现净利润分别为4.73亿元、6.64亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为3.37亿元、6.17亿元。

(责任编辑:星空棋牌)